Bölüm 1 - Ainur'un Sesi
Başlangıçta yalnızca Eru Iluvatar vardı yani Tolkien evrenin tanrısı. Eru(tanrı), Ainur'u (melekleri) yarattı ve onlarla birlikte yüce/ulu bir müzik yapmalarını istedi. Fakat Ainur'un en güçlüsü olan Melkor, kendi düşüncelerini müziğe katmaya başladı. Bozuk, düzensiz müziği bozan ezgilerle eşlik etti. Eru bu farklılığı anlayıp müziğe müdahele etti. Melkor'un bozduğu ezgiyi düzene soktu. Bu müziğin sonunda Arda oluştu (bu evrende ona Dünya değil Arda ismi verildi.) Ainur'un bir kısmı gördükleri dünyayı sevdi ve onun içine inmeye karar verdi. Bunlar daha sonra Valar ve Maiar olarak bilinecekti. Yani Arda'ya gitmeyi seçen Ainurlar'a Valar denilecekti. Böylece Arda'nın hikâyesi başlamış oldu. Valar Arda'ya yerleşmek için bir beden formuna bürünmüştür. Aslında onlarda kadın yada erkek yoktur ama bir formu seçmişlerdir.
Valar'ın lideri ise: Manwe'dir.
Önemli noktalar; Vala tek başına bir yüce ruhu ifade eder. Mesela kötülükler efendisi Melkor bir Vala'dır ama tüm Vala'ları kapsamak istersek Valar dememiz gerekiyor (Melek ve Melekler demek gibi düşünebilirsiniz yani İnzgilizcede "S" takısı Tolkien evreninde "R" ile eşit anlam ifade ediyor.
Valar: Daha ulu yüce varlıklar
Maiar: Valara hizmet için yaratılmış daha az ulu yüce varlıklar. Buna örnek olarak Sauron ve Gandalf ikiside aslında Maia'dır. Sauorun ilk başta Vala olan demirci Aule'nin Maia'sıdır ama mükkemelliyetçi yapısını fark eden Melkor onu kandırmış ve yanına çekmiştir. Souron bir süre sonra efendisi olarak Melkor'a hizmet etmiştir.